Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, спектакль по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной, но глубоко несчастной в браке Маргаритой, и между ними вспыхивает страстный роман.
Вдохновлённый новыми чувствами и переживаниями, драматург начинает работу над произведением, где героями становятся люди из его окружения. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем, добавившим в повествование мистические ноты.
