Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного генерала КГБ из Ростова, изначально готовился к ответственной и рискованной работе за рубежом. Однако из-за небольшой, но досадной ошибки его переводят в Ленинград, где он оказывается погружен в монотонную службу наблюдения за иностранцами. Со временем у него зарождаются сомнения в правильности выбранного пути, и он начинает задумываться о смысле своей деятельности.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации опасной банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти на службу в КГБ Ленинграда. Его новая роль связана с обеспечением личной безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Здесь его ждет ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
