Нижний Новгород, девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка, — заканчивается провалом. Но шеф, вопреки всему, дает им шанс реабилитироваться.
Новая миссия кажется простой: обменять в указанной конторе чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Однако на выходе парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их нанял местный «оборотень в погонах», чтобы провернуть хитрую операцию и кинуть людей Михалыча.
