Валя и Хадяков переживают серьёзный разлад: генерал допустил непростительную ошибку, и Валентина, собрав вещи, покинула Патрики, направившись в Петербург. Она выбрала культурную столицу, ведь её душа жаждет возвышенных переживаний и творчества, а Хадякову она строго-настрого запретила даже приближаться. Генерал пытается заглушить боль работой, постоянно находясь в разъездах: то на предприятиях, то в частных самолётах, то в гостиницах, то в московском кабинете. В поездках по стране его то и дело пытаются увлечь выпивкой и флиртом, но он дал себе слово избегать новых связей. А Валя тем временем погружается в музыку и покоряет сердца петербургской публики.