1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает взять из детдома маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня принято называть экстрасенсорными. Неожиданные проявления её дара становятся источником постоянных трудностей, к которым родители оказываются совершенно не готовы.
Внезапно в их жизнь возвращается биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она также обладает паранормальными способностями и намерена забрать дочь, однако встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.
